Propuesta técnica y económica para servicios de consultoría para el proyecto CRECE (Capacidades Resilientes y Económicas para el Crecimiento y el Empoderamiento) de Trickle Up México

Resumen

1.             Contexto

Las mujeres emprendedoras de la región de la Costa de Oaxaca enfrentan diversos desafíos que limitan el crecimiento y sostenibilidad de sus actividades económicas, entre ellos:

• Limitado acceso a mecanismos formales de ahorro y servicios financieros.
• Falta de capital para fortalecer o ampliar sus emprendimientos.
• Emprendimientos desarrollados principalmente como estrategia de generación de ingresos y subsistencia.
• Limitado acceso a mercados y canales de comercialización.
• Falta de redes de apoyo y colaboración entre mujeres emprendedoras.
• Barreras territoriales para acceder a programas, instituciones y oportunidades comerciales.
• Necesidad de fortalecer la autonomía económica de las mujeres mediante herramientas de ahorro, organización y desarrollo empresarial.

En este contexto, el proyecto CRECE busca fortalecer las capacidades económicas y empresariales de mujeres participantes mediante la formación de grupos de ahorro ALAC, emprendimiento, vinculación y acceso a oportunidades de mercado.

La consultoría propuesta contribuirá directamente a este objetivo mediante una intervención territorial enfocada en la focalización de participantes, conformación de grupos de ahorro y generación de espacios de comercialización y vinculación para las mujeres participantes del proyecto.

2.             Objetivo de la consultoría

La presente propuesta tiene como finalidad brindar servicios de consultoría territorial para apoyar la implementación del proyecto CRECE de Trickle Up en la región de la Costa de Oaxaca, particularmente en los municipios de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo y Pinotepa Nacional.

La consultoría estará orientada principalmente en implementar dos actividades:

• Realizar la focalización y vinculación de al menos 400 mujeres participantes para que formen parte del componente de inclusión financiera y/o de emprendimiento del proyecto CRECE.

El trabajo se desarrollará mediante una estrategia territorial basada en visitas presenciales en las comunidades, facilitar la coordinación con liderazgos locales y territoriales, socialización del proyecto CRECE y sus componentes, identificación de mujeres participantes, integración de grupos de ahorro y articulación con actores públicos y privados que contribuyan al fortalecimiento de los emprendimientos de las participantes.

• Implementar la planeación, desarrollo de alianzas estratégicas, coordinación y logística para el desarrollo de ferias para la venta y comercialización de productos y/o servicios de las personas participantes del proyecto CRECE.

La consultora trabajará de manera coordinada con el equipo en territorio de Trickle Up, particularmente con los liderazgos territoriales disponibles para el acompañamiento de las actividades en campo y con las personas responsables de proporcionar y validar las evidencias de implementación.

Objetivo general

Implementar una estrategia de trabajo territorial en los municipios de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo y Pinotepa Nacional, Oaxaca, para contribuir a la focalización e incorporación de 400 mujeres al proyecto CRECE, apoyar la conformación de grupos de ahorro y coordinar acciones de comercialización y vinculación para las participantes de las cohortes #1, #2 y #3 del componente de emprendimiento.

Objetivos específicos

1. Identificar y contactar mujeres potencialmente participantes del proyecto CRECE en las comunidades priorizadas.
2. Coordinar visitas comunitarias para la socialización del proyecto y la integración de grupos de ahorro.
3. Trabajar coordinadamente con el equipo de líderes territoriales de Trickle Up para facilitar la convocatoria, presentación y seguimiento de las actividades.
4. Contribuir a la focalización e incorporación de 400 mujeres al proyecto.
5. Apoyar la identificación y conformación de grupos de ahorro de acuerdo con la metodología y lineamientos establecidos por Trickle Up.
6. Documentar las actividades realizadas mediante listas de participantes, actas, registros fotográficos y demás evidencias requeridas.
7. Coordinar la logística territorial para la realización de ferias de emprendimiento dirigidas a las participantes de las cohortes #1, #2 y #3.
8. Gestionar la vinculación con instancias del Gobierno del Estado de Oaxaca, gobiernos municipales, comercios, empresas y otros actores que puedan contribuir a la comercialización de los productos y servicios de las participantes.
9. Generar oportunidades de comercialización y vinculación para las mujeres participantes del proyecto CRECE.

3.             Alcance territorial

La consultoría tendrá como territorio prioritario de intervención:

• Municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca.
• Municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

La selección definitiva de comunidades deberá realizarse en coordinación con la Coordinadora de Inclusión financiera y considerando criterios de cobertura territorial, disponibilidad de participantes, accesibilidad y pertinencia para el proyecto.

4.             Metodología de trabajo

La intervención se desarrollará principalmente mediante trabajo territorial y de campo, complementado con actividades de coordinación, sistematización y elaboración de informes.

Focalización y visitas comunitarias

La consultora realizará actividades de:

• Identificación de comunidades y espacios de convocatoria.
• Coordinación de visitas comunitarias.
• Presentación y socialización del proyecto CRECE.
• Identificación de mujeres interesadas en participar.
• Integración y actualización de listados de participantes.
• Identificación de condiciones para la conformación de grupos de ahorro.
• Seguimiento a las mujeres contactadas.
• Coordinación con líderes territoriales para las visitas.
• Registro de acuerdos y actividades realizadas.
• Recopilación de evidencias de campo.

Para la integración de los grupos, se contempla realizar las visitas comunitarias necesarias de acuerdo con las características y necesidades de cada comunidad y conforme a la metodología definida por Trickle Up.

Coordinación con el equipo territorial

La consultora mantendrá comunicación permanente con el equipo de líderes territoriales de Trickle Up para:

• Definir comunidades y fechas de visita.
• Coordinar acompañamientos en campo.
• Alinear mensajes y criterios de socialización.
• Dar seguimiento a las mujeres identificadas.
• Revisar avances en la meta de 400 participantes.
• Identificar necesidades de apoyo o ajustes en la estrategia territorial.

Los acompañamientos de los líderes territoriales estarán sujetos a su disponibilidad y a la programación previamente acordada con la Coordinación de Inclusión financiera de Trickle Up.

Evidencia y documentación

Cada actividad deberá contar con evidencia suficiente para acreditar su realización.

La evidencia podrá incluir:

• Listados de participantes.
• Actas de asamblea o reuniones comunitarias.
• Fotografías de reuniones de socialización.
• Minutas o registros de acuerdos.
• Evidencia de reuniones de coordinación.
• Evidencia de ferias y actividades de comercialización.
• Evidencia de vinculaciones institucionales y comerciales.

Componente de ferias de emprendimiento y vinculación comercial

Durante los meses de diciembre de 2026 a febrero de 2027, la consultora apoyará la planeación, coordinación y logística de actividades orientadas a la comercialización y visibilización de los emprendimientos de las participantes del componente de Emprendimiento del proyecto CRECE.

Las actividades podrán incluir:

• Identificación de espacios adecuados para ferias.
• Coordinación logística y gestión de espacios y permisos.
• Convocatoria y comunicación con participantes.
• Coordinación con autoridades municipales y estatales.
• Gestión de alianzas con instituciones públicas a través de la firma de Memorándums de Entendimiento o cualquier instrumento de Trickle Up.
• Vinculación con comercios y empresas.
• Identificación de posibles compradores o aliados comerciales.
• Coordinación de montaje, distribución de espacios y operación de las ferias.
• Identificación de oportunidades posteriores de comercialización.

Se buscará particularmente establecer vinculación con instancias del Gobierno del Estado de Oaxaca, gobiernos municipales, empresas, comercios y otras instituciones que puedan generar oportunidades de comercialización para las participantes de CRECE.

5.             Productos y entregables

La consultoría contempla seis productos mensuales, correspondientes al periodo octubre de 2026 a marzo de 2027.

Producto 1 - octubre 2026

Informe de focalización y avance en integración de grupos de ahorro

El informe deberá presentar:

• Actividades realizadas durante el mes.
• Comunidades visitadas.
• Número de visitas realizadas.
• Número de mujeres contactadas.
• Listado de mujeres participantes con los siguientes datos:
• Nombre completo
• Edad
• Teléfono de contacto
• Confirmación de participación en los grupos de ahorro y/o capacitaciones de emprendimiento
• Rol de la persona que podría adquirir en el grupo: Presidente, Contadora, Resguardo de caja, participante, etc.
• Número de mujeres incorporadas o identificadas para participar en CRECE.
• Avance acumulado hacia la meta de 400 mujeres.
• Listados de mujeres que forman parte de los grupos de ahorro, conforme al avance del periodo.
• Avance en la identificación/conformación de grupos de ahorro.
• Coordinación realizada con líderes territoriales.
• Principales resultados y retos.
• Plan de trabajo para el siguiente mes.

Anexos: listas de asistencia/participantes, actas de asambleas y fotografías

Producto 2 - noviembre 2026

Segundo informe de focalización y conformación de grupos de ahorro

El informe deberá incluir:

• Actividades de focalización implementadas.
• Comunidades visitadas.
• Mujeres contactadas e incorporadas.
• Avance acumulado hacia las 400 mujeres.
• Grupos de ahorro identificados o conformados.
• Listados actualizados de participantes.
• Actividades de socialización del proyecto.
• Coordinación con líderes territoriales.
• Resultados de las visitas comunitarias.
• Retos y acciones de seguimiento.
• Evidencia documental y fotográfica.

Producto 3 - diciembre 2026

Informe de cierre de fase de focalización y conformación de grupos

El informe deberá integrar:

• Resultados acumulados de la focalización.
• Número total de mujeres incorporadas al proyecto.
• Avance y/o cumplimiento de la meta de 400 mujeres.
• Relación de grupos de ahorro identificados y/o conformados.
• Comunidades atendidas.
• Actividades de seguimiento.
• Evidencia de las actividades realizadas.
• Resultados de coordinación con el equipo territorial.
• Principales aprendizajes y recomendaciones.
• Identificación de necesidades para la siguiente fase.

Producto 4 – enero 2026

Informe de implementación de ferias de emprendimiento

El producto deberá contener evidencia de la implementación de al menos dos ferias de emprendimiento en Oaxaca, dirigidas a participantes de las cohortes #1, #2 y #3.

Deberá incluir:

• Nombre y ubicación de cada feria.
• Fecha de realización.
• Número de participantes.
• Emprendimientos participantes.
• Instituciones o aliados involucrados.
• Actividades de logística realizadas.
• Vinculación con autoridades estatales y/o municipales.
• Evidencia fotográfica.
• Resultados obtenidos.
• Principales oportunidades y retos.
• Testimonios o casos de éxito, cuando sea pertinente.

Producto 5 - febrero 2027

Informe de implementación y/o planeación de ferias de emprendimiento

El informe deberá presentar evidencia de:

• Implementación de nuevas ferias de emprendimiento; y/o
• Planeación avanzada de al menos dos ferias de emprendimiento.

Asimismo, deberá documentar:

• Avances de coordinación con instituciones públicas.
• Participación de las cohortes #1, #2 y #3.
• Contactos y alianzas generadas.
• Espacios identificados.
• Planes logísticos.
• Participantes potenciales.
• Evidencia fotográfica y documental.
• Resultados y siguientes pasos.

Producto 6 - marzo 2027

Informe final de vinculación comercial y sostenibilidad

El último producto deberá documentar las acciones de continuidad y vinculación comercial realizadas con las participantes de CRECE.

Podrá incluir:

• Planeación de nuevas ferias de emprendimiento.
• Vinculación comercial con medianas empresas.
• Vinculación con comercios locales y regionales.
• Vinculación con instituciones del sector público.
• Gestión de oportunidades de comercialización.
• Reuniones con posibles aliados comerciales.
• Acuerdos o compromisos establecidos.
• Relación de participantes beneficiadas.
• Resultados de la estrategia de vinculación.
• Recomendaciones para dar continuidad a las acciones comerciales.
• Evidencia documental y fotográfica.

Formato de los entregables

Los seis productos deberán ser entregados en formato PDF y deberán integrar, cuando corresponda:

• Informe narrativo.
• Listados de participantes.
• Evidencias fotográficas.
• Actas y registros de reuniones.
• Evidencias de ferias.
• Evidencias de vinculación.
• Comprobantes de gastos autorizados.
• Anexos correspondientes.

Los informes deberán ser entregados para revisión y validación con la coordinación de Inclusión financiera de Trickle Up.

6.             Resultados esperados

Al finalizar los seis meses de consultoría se espera contar con:

• Cobertura territorial en las comunidades priorizadas de Villa de Tututepec y Pinotepa Nacional, con al menos 400 mujeres focalizadas e incorporadas al proyecto CRECE, conforme a los criterios establecidos por Trickle Up.
• Grupos de ahorro identificados y/o conformados de acuerdo con la metodología del proyecto.
• Evidencia documental y fotográfica de las actividades de campo.
• Dos ferias de emprendimiento implementadas durante diciembre de 2026.
• Avances en la implementación y/o planeación de nuevas ferias durante enero de 2027.
• Vinculaciones comerciales e institucionales gestionadas durante febrero de 2027.
• Vinculación con instancias del Gobierno del Estado de Oaxaca y otros actores relevantes.
• Oportunidades de comercialización para las participantes de las cohortes #1, #2 y #3.
• Informes mensuales que permitan dar seguimiento verificable al avance de la consultoría.

7.             Cronograma general

• Octubre 2026: focalización, visitas comunitarias y formación de grupos ALAC → Informe #1
• Noviembre 2026: focalización, visitas comunitarias y formación de grupos ALAC → Informe #2
• Diciembre 2026: cierre de focalización y formación de grupos ALAC → Informe #3
• Enero 2027: implementación de ferias de emprendimiento → Informe #4
• Febrero 2027: implementación y/o planeación de ferias → Informe #5
• Marzo 2027: vinculación comercial e institucional → Informe #6 

8.             Pago de la consultoría

El pago total de la consultoría para los seis productos y las actividades descritas será de:

·       Honorarios profesionales: $115,200.00 MXN, IVA incluido.

·       Transporte territorial: $45,000.00 MXN, correspondiente a seis meses de trabajo territorial, sujeto a la comprobación y/o condiciones administrativas acordadas.

·       Comunicación: $3,279.78 MXN correspondiente a $547.00 mensuales durante seis meses.

Pago total: $163,479.98 MXN, con IVA incluido.

El pago contempla los seis productos mensuales, las actividades de focalización territorial, coordinación comunitaria, seguimiento, apoyo logístico para las ferias y acciones de vinculación comercial descritas en la presente propuesta.

Esquema de pagos

Esquema de pagos:

• Pago 1 (octubre 2026, 15%): honorarios $15,929.67 + adicional $15,000.00 + comunicación $547.00 = $31,476.67
• Pago 2 (noviembre 2026, 15%): honorarios $15,929.67 + adicional $15,000.00 + comunicación $547.00 = $31,476.67
• Pago 3 (diciembre 2026, 15%): honorarios $15,929.67 + adicional $15,000.00 + comunicación $547.00 = $31,476.67
• Pago 4 (enero 2027, 10%): honorarios $10,619.78 + adicional $3,000.00 + comunicación $547.00 = $14,166.78
• Pago 5 (febrero 2027, 10%): honorarios $10,619.78 + adicional $3,000.00 + comunicación $547.00 = $14,166.78
• Pago 6 (marzo 2027, 35%): honorarios $37,169.41 + adicional $3,000.00 + comunicación $547.00 = $40,716.41
• Total (100%): honorarios $106,197.98 + adicional $54,000.00 + comunicación $3,282.00 = $163,479.98 

9.        Coordinación y supervisión

La consultora desarrollará sus actividades en coordinación con el equipo designado por Trickle Up.

La coordinación tendrá como finalidad:

• Validar comunidades prioritarias.
• Revisar avances de focalización.
• Coordinar visitas.
• Facilitar el acompañamiento de líderes territoriales.
• Validar avances en la conformación de grupos.
• Coordinar las actividades de emprendimiento.
• Facilitar la vinculación institucional.
• Revisar y aprobar los productos mensuales.
• Dar seguimiento a los resultados y áreas de oportunidad.

La consultora deberá mantener comunicación periódica con el equipo responsable del proyecto para informar avances, dificultades y necesidades de apoyo.

10.          Consideraciones para la ejecución

Para facilitar el cumplimiento de los objetivos, Trickle Up proporcionará, en la medida de su disponibilidad:

• Información y lineamientos metodológicos del proyecto.
• Información sobre comunidades previamente priorizadas.
• Acompañamiento del equipo territorial cuando sea posible.
• Evidencias de campo disponibles.
• Información de las cohortes #1, #2 y #3 necesaria para la organización de las actividades de emprendimiento.
• Orientación para la vinculación institucional con actores estratégicos.

La consultora será responsable de organizar y ejecutar las actividades de campo contempladas en el alcance de esta consultoría y de entregar la documentación que permita verificar los resultados alcanzados.

Importante: La persona seleccionada firmará el código de conducta, donde se detallan las medidas de comportamiento esperadas para su interacción con nuestras participantes por ejemplo no hacer ningún tipo de proselitismo político o religioso ligado al programa.

11.          Contenido de la propuesta

La persona interesada deberá presentar una propuesta técnica que retome la metodología, el plan de trabajo y el cronograma y un currículum que acredite la experiencia solicitada.